국가공인 금융자격증, 자산관리사(FP)
안녕하세요 자격증에 대해 유용한 정보를 제공해주는 "자모"입니다.
자산관리사(Financial Planner 이하 FP) 자격증에 대해 아시나요?
코로나로 인해 경기 불황이 지속되면서 금리는 낮아지고 이로 인해 자본이 금융시장으로 많이 유입이 되었는데
그 중 주식열풍이 불어서 동학개미운동이란 말까지 나왔습니다.
자산관리사는 고객의 자산을 재무목표에 맞게 달성할 수 있도록 설계해주고 도와주는 직업입니다.
주요 업무
1. 고객 수입과 지출, 자산 및 부채현황 등 재무상태를 분석합니다.
2. 소득세, 양도세, 상속세, 증여세 등 다양한 절세방법에 대해 관련 상담을 통해 해결책을 찾습니다.
3. 생애단계별 목표를 수립하고 그에 맞는 실행계획을 관리해줍니다.
시험과목
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구분 |
시험과목 |
세부내용(개별배점) |
배점 |
시험기간 |
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1부 |
자산관리 기본지식 |
재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10) |
40점 |
1교시 : 100분 (09:00 ~ 10:40) |
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경제동향분석 및 예측(15) |
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법률(15) |
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세무설계 |
소득세(4) |
40점 |
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금융소득종합과세(8) |
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양도소득세(8) |
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상속ㆍ증여세(16) |
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취득세 및 재산세ㆍ 종합부동산세(4) |
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보험 및 은퇴설계 |
보험설계(10) |
20점 |
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은퇴설계(10) |
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소계 |
100점 |
100분 |
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2부 |
금융자산 투자설계 |
금융상품(16) |
70점 |
2교시 : 100분 (11:00 ~ 12:40) |
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주식투자(15) |
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채권투자(15) |
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파생금융상품투자(12) |
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금융상품 투자설계 프로세스(12) |
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비금융자산 투자설계 |
부동산 상담 사전 준비(9) |
30점 |
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부동산 시장 및 정책 분석(9) |
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부동산 투자전략(9) |
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보유 부동산자산관리 전략(3) |
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소계 |
100점 |
100분 |
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합계 |
200점 |
200분 |
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응시정보
자격요건 : 제한없음
시험방법 : 객관식 5지 선다형
시험준비물 : 수험표, 신분증, 필기도구 및 일반 계산기
합격조건 : 시험과목별 40점 이상, 1부 평균과 2부 평균 모두 60점 이상
응시료 : 50,000원 (1부, 2부 각각 25,000원)
시험일정
자산관리사 시험은 1년에 3번 치루어집니다. 현재 52회차 즉 올해1회차는 마감된 상태여서
올해는 2번의 응시기회가 남았네요.
금융자산, 자산설계에 대해 공부해보고 싶은 분들은 공부하셔서 응시해 보시는 것을 적극 추천드립니다.
2021.04.30 - [자격증] - 금융권 자격증, 투자자산운용사
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